Resursadministration

I Resursadministration kan du definera Roller, Kunskapsnivåer, Kompetenser och skapa och anpassa Användardefinerade fält. Du måste ha rollen Administratör i Lobbyn för att arbeta med Resursadministration, dvs denna funktion är inte tillgänglig inifrån ett rum.

Välj Resursadministration  under Administration .
 

Innehåll

 

• Rollhantering
• Kompetenshantering
• Användardefinierade fält
• Resurslista

 

Rollhantering

 

Roller

 

• Lägg till en roll

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Rollhantering, sedan på fliken Roller.
3. Klicka på knappen Lägg till roll  i verktygsfältet.
4. Skriv in namnet på den nya rollen i fältet Rollnamn.
5. Skriv in en beskrivning för den nya rollen i fältet Beskrivning.
6. Klicka på knappen Spara.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.

• Redigera en roll

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Rollhantering, sedan på fliken Roller.
3. Välj den roll du vill redigera genom att kryssa i kryssrutan för önskad roll och klicka sedan på knappen Redigera roll  i verktygsfältet.
4. Redigera Rollnamn och/eller Beskrivning.
5. Klicka på knappen Spara.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.

• Inaktivera / Aktivera en roll

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Rollhantering, sedan på fliken Roller.
3. Markera den roll som du vill inaktivera/aktivera genom att markera kryssrutan för vald roll och sedan klicka på knappen Inaktivera roll  för att inaktivera en vald roll eller Aktivera roll  för att aktivera en vald roll. Om en roll är inaktiverat, innebär det att det inte längre är möjligt att använda rollen, (rollen kommer inte att vara valbar när du lägger till nya, eller redigerar en resurs rollbeskrivning), men all tidigare information där rollen har används kommer att finnas kvar.

 

• Ta bort en roll

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Rollhantering, sedan på fliken Roller.
3. Markera den roll som du vill ta bort genom att markera kryssrutan för vald roll och sedan klicka på knappen Ta bort  i verktygsfältet. OBS: Om rollen har använts, är det endast möjligt att inaktivera rollen, inte att ta bort den (rollen är således ej valbar om du vill lägga till en ny, eller vill redigera tidigare rolltilldelning). Om du verkligen vill ta bort en roll måste du först ta bort all resursinformation där rollen har använts. Existerande resurser som är tilldelade denna roll kommer att behålla rolltilldelningen. Om den valda rollen inte tilldelats någon resurs, kommer rollen tas bort helt från listan.
4. Klicka på Ja för att ta bort.
5. Klicka på OK för att bekräfta.

 

Kunskapsnivåer

 

• Lägg till en kunskapsnivå

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Rollhantering, sedan på fliken Kunskapsnivåer.
3. Klicka på knappen Lägg till kunskapsnivå  i verktygsfältet.
4. Lägg till en ny kunskapsnivå i fältet Kunskapsnivå.
5. Skriv in en beskrivning för den nya rollen i fältet Beskrivning.
6. Klicka på knappen Spara.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.

• Redigera en kunskapsnivå

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Rollhantering, sedan på fliken Kunskapsnivåer.
3. Välj den kunskapsnivå som du vill redigera genom att kryssa i kryssrutan för önskad kunskapsnivå och klicka sedan på knappen Redigera kunskapsnivå  i verktygsfältet.
4. Redigera Kunskapsnivå och/eller Beskrivning.
5. Klicka på knappen Spara.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.
 

• Inaktivera / Aktivera en kunskapsnivå

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Rollhantering, sedan på fliken Kunskapsnivåer.
3. Markera den kunskapsnivå som du vill inaktivera/aktivera genom att markera kryssrutan för vald kunskapsnivå och sedan klicka på knappen Inaktivera kunskapsnivå  för att inaktivera en vald kunskapsnivå eller Aktivera kunskapsnivå  för att aktivera en vald kunskapsnivå. OBS: Om en kunskapsnivå är inaktiverad, innebär det att det inte längre är möjligt att använda den kunskapsnivån, (kunskapsnivån kommer inte att vara valbar när du lägger till nya, eller redigera en resurs kunskapsnivå), men all tidigare information där kunskapsnivån har används kommer att finnas kvar.

• Ta bort en kunskapsnivå

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Rollhantering, sedan på fliken Kunskapsnivåer.
3. Markera den kunskapsnivå som du vill ta bort genom att markera kryssrutan för vald kunskapsnivå och sedan klicka på knappen Ta bort  i verktygsfältet. OBS: Om kunskapsnivån har använts, är det endast möjligt att inaktivera kunskapsnivån, inte att ta bort den. (kunskapsnivån är således ej valbar om du vill lägga till en ny, eller vill redigera tidigare tilldelning av kunskapsnivå). Om du verkligen vill ta bort en kunskapsnivå måste du först ta bort all resursinformation där kunskapsnivån har använts. Existerande resurser som är tilldelade denna kunskapsnivå kommer att behålla tilldelningen. Om den valda kunskapsnivån inte tilldelats någon resurs, kommer kunskapsnivån tas bort helt från listan.
4. Klicka på Ja för att ta bort.
5. Klicka på OK för att bekräfta.

 

Rolltilldelning

 

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Rollhantering, sedan på fliken Rolltilldelning.
3. En lista över alla användare/resurser visas i huvudfönstret. Här kan du redigera värdena direkt i listan:
   1. I fältet Roll väljer och tilldelar man en roll till en resurs.
   2. I fältet Roll % definierar man hur stor del (av den totala arbetstiden), en resurs arbetar inom den tilldelade rollen.
   3. I fältet Kunskapsnivå definierar man kunskapsnivån hos resursens roll.
   4. I fältet Ytterliggare Roller kan man tilldela fler roller, (om en resurs skall tilldelas mer än en roll, definierar man de andra rollerna och motsvarande roll %):
      1. Klicka på … knappen.
      2. Klicka på knappen Lägg till i pop-up fönstret Ytterligare roller.
      3. Välj Roll, definera Roll % välj Kunskapsnivå.
4.  Klicka på knappen Spara.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt, eller klicka Nej när frågan Vill du spara dina ändringar? Visas, när du försöker byta vy.
 

Kompetenshantering

Kategorier

 

• Lägg till en ny Kompetenskategori

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Kompetenshantering, sedan på fliken Kategorier.
3. Klicka på knappen Lägg till kompetenskategori  i verktygsfältet.
4. Skriv in ett namn på en ny Kompetenskategori.
5. Skriv in en beskrivning för den nya kompetenskategorin i fältet Beskrivning.
6. Klicka på knappen Spara.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.

• Redigera en Kompetenskategori

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Kompetenshantering, sedan på fliken Kategorier.
3. Välj den kompetenskategori du vill redigera genom att kryssa i kryssrutan för önskad kategori och klicka sedan på knappen Redigera kunskapskategori   i verktygsfältet.
4. Redigera namn på Kompetenskategori och/eller Beskrivning.
5. Klicka på knappen Spara.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.
 

• Inaktivera / Aktivera en kompetenskategori

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Kompetenshantering, sedan på fliken Kategorier.
3. Markera den kompetenskategori som du vill inaktivera/aktivera genom att markera kryssrutan för vald kategori och sedan klicka på knappen Inaktivera kompetenskategori  för att inaktivera en vald kategori eller Aktivera kompetenskategori  för att aktivera en vald kategori. Om en kompetenskategori är inaktiverat, innebär det att det inte längre är möjligt att använda kompetenskategori, (kompetenskategori kommer inte att vara valbart när du lägger till nya, eller redigerar en resurs kompetens), men all tidigare information där kompetenskategorin har används kommer att finnas kvar.

• Ta bort en kompetenskategori

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Kompetenshantering, sedan på fliken Kategorier.
3. Markera den kompetenskategori som du vill ta bort genom att markera kryssrutan för vald kategori och sedan klicka på knappen Ta bort i verktygsfältet. OBS: Om en kompetenskategori har använts, är det endast möjligt att inaktivera kompetenskategorin, inte att ta bort den. Om du verkligen vill ta bort en kompetenskategori måste du först ta bort all resurs information där kompetenskategorin har använts.
4. Klicka på Ja för att ta bort.
5. Klicka på OK för att bekräfta.

 

Kompetens

 

• Lägg till kompetens

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Kompetenshantering, sedan på fliken Kompetens.
3. Klicka på knappen Lägg till kompetens  i verktygsfältet.
4. Skriv in ett namn på kompetensen i fältet Kompetens.
5. Välj en kompetenskategori i rullgardins menyn Kategori.
6. Skriv in en beskrivning för den nya kompetensen i fältet Beskrivning.
7. Klicka på knappen Spara.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.

• Redigera kompetens

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Kompetenshantering, sedan på fliken Kompetens.
3. Välj den kompetens du vill redigera genom att kryssa i kryssrutan för önskad kompetens och klicka sedan på knappen Redigera kompetens  i verktygsfältet.
4. Redigera namn på Kompetens, redigera Kategori och/eller Beskrivning.
5. Klicka på knappen Spara.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.
 

• Inaktivera / Aktivera kompetens

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Kompetenshantering, sedan på fliken Kompetens.
3. Markera den kompetens som du vill inaktivera/aktivera genom att markera kryssrutan för vald kompetens och sedan klicka på knappen Inaktivera kompetens  för att inaktivera en vald kompetens eller Aktivera kompetens  för att aktivera en vald kompetens. Om en kompetens är inaktiverad, innebär det att det inte längre är möjligt att använda kompetensen, (kompetensen kommer inte att vara valbar när du lägger till nya eller redigerar en resurs kompetens), men all tidigare information där kompetensen har används kommer att finnas kvar.

 

• Ta bort kompetens

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Kompetenshantering, sedan på fliken Kompetens.
3. Markera den kompetens som du vill ta bort genom att markera kryssrutan för vald kompetens och sedan klicka på knappen Ta bort  i verktygsfältet. OBS: Om en kompetens har använts, är det endast möjligt att inaktivera kompetensen, inte att ta bort den. Om du verkligen vill ta bort en kompetens måste du först ta bort all resursinformation där kompetensen har använts. Existerande resurser som är tilldelade denna kompetens kommer att behålla tilldelningen. Om den valda kompetensen inte tilldelats någon resurs, kommer kompetensen att tas bort helt från listan.
4. Klicka på Ja för att ta bort.
5. Klicka på OK för att bekräfta.

 

Kompetensnivåer

 

• Lägg till kompetensnivå

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Kompetenshantering, sedan på fliken Kompetensnivåer.
3. Klicka på knappen Lägg till kompetensnivå  i verktygsfältet.
4. Lägg till en Kompetensnivå.
5. Skriv in en beskrivning för den nya kompetensnivån i fältet Beskrivning.
6. Klicka på knappen Spara.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.

• Redigera kompetensnivå

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Kompetenshantering, sedan på fliken Kompetensnivåer.
3. Välj den kompetensnivå du vill redigera genom att kryssa i kryssrutan för önskad kompetensnivå och klicka sedan på knappen Redigera kompetensnivå  i verktygsfältet.
4. Redigera Kompetensnivå och/eller Beskrivning.
5. Klicka på knappen Spara.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.
 

• Inaktivera / Aktivera kompetensnivå

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Kompetenshantering, sedan på fliken Kompetensnivåer.
3. Markera den kompetensnivå som du vill inaktivera/aktivera genom att markera kryssrutan för vald kompetensnivå och sedan klicka på knappen Inaktivera kompetensnivå  för att inaktivera en vald kompetensnivå eller Aktivera kompetensnivå för att aktivera en vald kompetensnivå. Om en kompetensnivå är inaktiverad, innebär det att det inte längre är möjligt att använda den kompetensnivån, (kompetensnivån kommer inte att vara valbar när du lägger till nya eller redigerar en resurs kompetens), men all tidigare information där kompetensnivån har använts kommer att finnas kvar.

 

• Ta bort kompetensnivå

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Kompetenshantering, sedan på fliken Kompetensnivåer.
3. Markera den kompetensnivå som du vill ta bort genom att markera kryssrutan för vald kompetensnivå och sedan klicka på knappen Ta bort  i verktygsfältet. OBS: Om en kompetensnivå har använts, är det endast möjligt att inaktivera den kompetensnivån, inte att ta bort den. Om du verkligen vill ta bort en kompetensnivå måste du först ta bort all resursinformation där kompetensnivån har använts. Existerande resurser som är tilldelade denna kompetensnivå kommer att behålla tilldelningen. Om den valda kompetensnivån inte tilldelats någon resurs, kommer kompetensnivån att tas bort helt från listan.
4. Klicka på Ja för att ta bort.
5. Klicka på OK för att bekräfta.

 

Användardefinierade fält

 

• Lägg till användardefinierade fält

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka på fliken Användardefinierade fält.
3. Klicka på knappen Lägg till användardefinierat fält  i verktygsfältet.
4. Skriv in namnet på det nya fältet i Namn på fält.
5. I Fälttyp väljer du vilken typ av information som skall kunna lagras i det nya fältet. Du kan välja mellan följande typer:
   1. Select (Rullgardinsmeny) - Fält med ett antal fördefinierade valbara alternativ, (för att lägga till nya eller redigera valbara alternativ se Lägg till / redigera valbara alternativ för användardefinierade fält).
   2. Checkbox (Kryssruta) - En kryssruta där användaren kan markera/avmarkera fältet.
   3. Date (Datum) - Datum fält där användaren kan välja datum med datum-väljare, (datumet är valbart från en kalender).
   4. Text (Text) - ett textfält där användaren kan infoga textinformation.
   5. Number (Nummer) - Fält som bara accepterar siffror (tecken 0-9 och .).
6. Välj om det nya fältet skall vara obligatoriskt eller inte genom att klicka på motsvarande värde Ja/Nej, (dvs. man måste fylla i fältet när man rapporterar kostnader/intäkter).
7. Klicka på knappen Spara.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.
 

• Redigera användardefinierade fält

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka på fliken Användardefinierade fält.
3. Markera fältet du vill redigera genom att kryssa i rutan för önskat fält och klicka sedan på knappen Redigera användardefinierat fält  i verktygsfältet.
4. Redigera informationen i fältet enligt beskrivningen i Lägg till användardefinierade fält ovan. OBS: Du kan inte ändra informationen i kolumnen Fälttyp av ett redan skapat fält.
5. Klicka på knappen Spara.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.

 

• Ta bort användardefinierade fält

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka på fliken Användardefinierade fält.
3. Markera det Användardefinierade fält du vill ta bort genom att markera kryssrutan för önskat fält och sedan klicka på knappen Ta bort användardefinierat fält  i verktygsfältet. OBS: Om fältet har använts, är det endast möjligt att inaktivera fältet, inte att ta bort det. Om du verkligen vill ta bort fältet måste du först ta bort all rapporterad information där fältet har använts.
4. Klicka på Ja för att ta bort.
5. Klicka på OK för att bekräfta.

 

• Flytta en rad med användardefinierade fält en rad upp eller ned

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka på fliken Användardefinierade fält.
3. Markera det Användardefinierade fält du vill flytta genom att kryssa i rutan i början på raden.
4. Klicka på en av knapparna  eller  för att flytta det valda användardefinierade fältet en rad upp eller ned i listan med Användardefinierade fält.

 

• Ändra ordningen på användardefinierade fält

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka på fliken Användardefinierade fält.
3. Om du vill ändra ordning på Användardefinierade fält, använd dra och släpp metoden för att ändra ordning i listan.
4. När du har fälten i önskad ordning, klicka på knappen Spara ordning för att spara ändringarna.

 

• Inaktivera / Aktivera användardefinierade fält

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka på fliken Användardefinierade fält.
3. Markera det Användardefinierade fält som du vill inaktivera/aktivera genom att markera kryssrutan för önskat fält och sedan klicka på knappen Inaktivera användardefinierat fält  för att inaktivera användardefinierade fält eller Aktivera användardefinierat fält  för att aktivera användardefinierade fält. Om ett användardefinierat fält är inaktiverat, innebär det att det inte längre är möjligt att använda fältet, (det kommer inte att vara valbart när du lägger till nya eller redigerar utgifter/intäkter), men all tidigare redovisad information där fältet använts kommer att finnas kvar.

 

Resurslista

 

Användarresurser

Detta är en sammanställd lista över alla Användarresurser i portalen. Här kan du i en översikt se Resursnamn, E-post och Arbetstid per dag. Det är inte möjligt att redigera informationen i fliken Användarresurser.

 

Kontaktresurser

•  Redigera Kontaktresurser 

 

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Resurslista, sedan på fliken Kontaktresurser.
3. Markera resursen du vill redigera genom att kryssa i rutan för önskad resurs och klicka sedan på knappen Redigera kontaktresurs  i verktygsfältet.
4. Välj den den information du vill redigera i fönstret Redigera kontaktresurs:
   1. I fältet Resursnamn kan du redigera namnet på kontaktresursen. OBS: Denna information är obligatorisk.
   2. I fältet Daglig tillgänglighet kan du sätta daglig tillgänglighet för kontaktresursen. OBS: Denna information är obligatorisk.
   3. I fältet Fast pris kan du om du vill, sätta fast pris för kontaktresursen.
   4. I fältet Timpris kan du om du vill, sätta timpris för kontaktresursen.
   5. I fältet Roll kan du välja en av de roller du skapat och tilldela kontaktresursen.
   6. I fältet Valuta kan du välja mellan de olika valutor du har lagt till i portalen, och associera den med kontaktresursen.
5. Klicka på knappen Spara för att spara ändringarna.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.

 

Användardefinierade resurser

 

• Lägg till Användardefinierade resurser

 

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Resurslista, sedan på fliken Användardefinierade resurser.
3. Klicka på knappen Lägg till användardefinierad resurs .
4. Lägg till information i fönstret Lägg till användardefinierad resurs:
   1. Skriv in namnet på den nya resursen i fältet Resursnamn. OBS: Denna information är obligatorisk.
   2. Välj Daglig tillgänglighet i rullgardinsmenyn. Välj tidpunkter Från och Till. OBS: Denna information är obligatorisk.
   3. Fyll i fältet Fast pris. OBS: Denna information är obligatorisk.
   4. Fyll i fältet Timpris. OBS: Denna information är obligatorisk.
   5. Välj Valuta i rullgardinsmenyn. OBS: Denna information är obligatorisk.
   6. Välj synlighet i portalen i rullgardinsmenyn Välj synlighet. Välj mellan Synlig i Portal, Synlig i Lobby och Synlig i valda rum. OBS: Om du väljer Synlig i valda rum får du välja rum genom att markera de rum där du vill att resursen ska synas. OBS: Denna information är obligatorisk.
   7. Fyll i eventuella Användardefinierade fält, om det finns några. Annars bortse från denna punkt.
5. Klicka på knappen Spara.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.

 

• Redigera Användardefinierade resurser

 

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Resurslista, sedan på fliken Användardefinierade resurser.
3. Välj den resurs du vill redigera genom att markera och klicka på knappen Uppdatera i verktygsfältet.
4. Välj den information du vill redigera i fönstret Uppdatera:
   1. I fältet Resursnamn kan du redigera namnet på den användardefinierade resursen. OBS: Denna information är obligatorisk.
   2. In the Daily Availability field you set the daily availability for the custom defined resource. NOTE: This information is mandatory.
   3. I fältet Fast pris kan du sätta det fasta priset för den användardefinierade resursen om du vill.
   4. I fältet Timpris kan du sätta timpriset för den användardefinierade resursen om du vill.
   5. I fältet Valuta kan du välja mellan de olika valutor du har lagt till i portalen, och associera med den användardefinierade resursen.
   6. Välj synlighet i portalen i rullgardinsmenyn Välj synlighet. Välj mellan Synlig i Portal, Synlig i Lobby och Synlig i valda rum. Om du väljer Synlig i valda rum får du välja rum genom att markera de rum där du vill att resursen ska synas. OBS: Denna information är obligatorisk.
   7. Fyll i eventuella Användardefinierade fält, om det finns några. Annars bortse från denna punkt.
5. Klicka på knappen Spara.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.

OBS: Om du har för avsikt att resurshantera en Användardefinierad resurs i Resursplaneringen, måste du fylla i parametrarna för den Användardefinierade resursen. Annars kommer inte den Användardefinierade resursen visas i listan över tilldelningsbara resurser.

 

• Ta bort Användardefinierade resurser

​

1. Välj Resursadministration  under Administration .
2. Klicka först på fliken Resurslista, sedan på fliken Användardefinierade resurser.
3. Markera den Användardefinierade resurs du vill ta bort genom att markera kryssrutan för önskad resurs och sedan klicka på knappen Ta bort  i verktygsfältet.
4. Klicka på Ja för att ta bort.
5. Klicka på OK för att bekräfta.