Portföljsammanställning

You are here

Portföljsammanställning är den funktion du använder för att koordinera tidsplaner och kostnader för alla rum i portalen. Denna funktion öppnas genom att välja Portföljsammanställning  under Planering & Uppföljning  när du är i lobbyn. Det är bara den som har rollen Administratör eller Planerare i Lobbyn som kan använda denna funktion.

Innehåll

 

Projekt huvudvy

 

Under fliken Projekt huvudvy får du en detaljerad översikt över alla projekt, aktiviteter, sub aktiviteter och milstolpar.
Du kan komma åt denna funktion genom att välja Portföljsammanställning  under Planering & Uppföljning  och sedan välja fliken Projekt huvudvyn.

Lägg till/Ändra projektaktiviteter (Administratör or Planerare)

  1. Välj Portföljsammanställning  under Planering & Uppföljning ​ .
  2. Klicka på fliken Projekt huvudvy
  3. Välj en projektaktivitet från aktivitetslistan, klicka på aktivitetensnamn i kolumnen Projektnamn

Den valda projektaktiviteten öppnas i en arbetsvy med samma funktionalitet som för funktionen Aktivitetsplanering. Se online hjälpen för Aktivitetsplanering för mer information om funktionalitet och hur man arbetar med aktiviteter.

 

Grafisk projektvy

 

Under fliken Grafisk projektvy får du en grafisk översikt över alla projekt, aktiviteter, sub aktiviteter och milstolpar.
Du kan komma åt denna funktion genom att välja Portföljsammanställning  under Planering & Uppföljning ​  och sedan välja fliken Grafisk projektvy.

Expandera och komprimera projektaktivitieter (Administrator or Planner)

  1. Välj Portföljsammanställning  under Planering & Uppföljning ​ .
  2. Klicka på fliken Grafisk projektvy.
  3. Välj en projektaktivitet från aktivitetslistan, klicka på aktivitetensnamn i kolumnen Projektnamn
  4. Om du vill se alla aktiviteter för ett projekt, klicka på pilen framför projektetsnamn i kolumnen Uppgifter.
  5. Alla aktiviteter för det valda projektet visas i den grafiska vyn
  6. Om du vill komprimera/dölja alla aktiviteter för ett projekt, klicka på pilen framför projektetsnamn i kolumnen Uppgifter.
  7. Alla underliggande projektaktiviteter för det valda projektet komprimeras/döljas och det är bara projektetsnamn som kommer att visas i den grafiskavyn.

Expandera alla projektaktivitieter (Administrator or Planner)

  1. Välj Portföljsammanställning  under Planering & Uppföljning ​ .
  2. Klicka på fliken Grafisk projektvy.
  3. Om du vill se alla aktiviteter för alla projekt, klicka på knappen Expandera alla i verktygsfältet.
  4. Alla aktiviteter för alla projektet expanderas och blir synliga i den grafiska vyn.
  5. Alla underliggande projektaktiviteter för det valda projektet komprimeras/döljas och det är bara projektetsnamn som kommer att visas i den grafiskavyn.

Komprimera alla projektaktivitieter (Administrator or Planner)

  1. Välj Portföljsammanställning  under Planering & Uppföljning ​ .
  2. Klicka på fliken Grafisk projektvy.
  3. Om du vill komprimera/dölja alla aktiviteter för alla projekt, klicka på knappen Komprimera alla i verktygsfältet.
  4. Alla underliggande projektaktiviteter för alla projektet komprimeras/döljs och det är bara projekt som kommer att visas i den grafiskavyn.

Anpassa visningsperioden till storleken på vyn

  1. Välj Portföljsammanställning  under Planering & Uppföljning ​ .
  2. Klicka på fliken Grafisk projektvy.
  3. Klicka på knappen Zooma för att passa i verktygsfältet.
  4. Visningsperioden ändras så alla aktiviteter kan visas i den Grafiska projektvyn, (OBS: det kan innebära att om det är väldigt lång tid från en aktivitets Startdatum till aktivitetens Slutdatum, kan det bli svårt att se alla detaljer i den Grafiska projektvyn)

 

Ändra visningsperioden till en månad

  1. Klicka på knappen 1 månad i verktygsfältet
  2. Ändra aktuell månad.
    1. Använd  knappen för att flytta fram en månad.
    2. Använd  knappen för att flytta tillbaka en månad.

Ändra visningsperioden till sex månader

  1. Klicka på knappen 6 månader i verktygsfältet
  2. Ändra aktuell månad.
    1. Använd  knappen för att flytta fram en månad.
    2. Använd  knappen för att flytta tillbaka en månad.

Ändra visningsperioden till ett år

  1. Klicka på knappen 1 år i verktygsfältet
  2. Ändra aktuell månad.
    1. Använd  knappen för att flytta fram ett år.
    2. Använd  knappen för att flytta tillbaka ett år.